L'anniversaire du roi Corduroy bat son plein au Royaume d'En-Bas. Mais alors que tous s'amusent, la reine Barbelée, sa terrible cousine toujours prête à lui déclarer la guerre, lui reproche de contrevenir à une ancienne entente qui interdit de garder des créatures fantastiques au château. Or, Corduroy prétend que Briquet (qui a toutes les allures d'un dragon) n'est, en fait, qu'un chien. Vattemare le magicien, un ventriloque invité pour l'occasion, lui viendra en aide.