Corduroy, le souverain du Royaume d'En-Bas, s'est fait poser un curieux ultimatum par sa cousine Barbelée, la souveraine du Royaume d'En-Haut. Cette dernière menace en effet de déclencher la guerre s'il n'a pas réussi à faire rire son neveu, le prince Bouvier des Flandres, avant le lendemain! Or, le pauvre roi a beau faire appel aux acrobates, aux blagueurs et aux ventriloques les plus réputés du royaume, le prince reste de marbre. Toutefois, le lendemain, lorsque sa mère revient le chercher et qu'elle reçoit accidentellement une tarte au citron en plein visage...